Onboarding: [Nombre], [Puesto]
Sustituye todo lo que va entre [corchetes]. Cada paso empieza por quién lo hace: la nueva persona, su responsable, un administrador o su buddy. Borra los pasos que no apliquen en lugar de dejarlos sin marcar.
01De un vistazo
Los datos que necesita todo el que participa. Decide el buddy antes del primer día; no debería ser su responsable.
- Nueva incorporación: [Nombre]
- Puesto: [Título, empleado / colaborador / tiempo parcial]
- Fecha de inicio: [Fecha]
- Responsable: [Nombre]
- Buddy: [Nombre: un compañero al que pueda preguntar cualquier cosa]
- Ubicación: [Dirección de la oficina, o remoto y zona horaria]
- Dueño del checklist: [Quien se asegura de que se cumple cada paso]
02Antes del primer día
Desde la oferta firmada hasta la víspera. El papeleo y los accesos se resuelven aquí para que el primer día sea de personas y trabajo.
- Admin: Enviar el contrato u oferta para firmar y archivar la copia firmada
- Nueva persona: Enviar datos personales, un contacto de emergencia, datos bancarios y documento de identidad
- Admin: Crear su correo y las cuentas de la lista de accesos
- Admin: Pedir o preparar su portátil y lo que necesite
- Responsable: Enviar un mensaje de bienvenida con la hora, el lugar y con quién se reunirá
- Responsable: Escribir el plan de 30/60/90 días y compartirlo el primer día
- Responsable: Poner en su calendario las reuniones del primer día y la primera semana
- Buddy: Presentarse y ofrecer una llamada breve antes de que empiece
- Responsable: Contar al equipo quién llega, cuándo y en qué trabajará
03Primer día
Poca lectura y mucha gente. Al terminar debe saber a quién preguntar y qué hará esta semana.
- Responsable: Darle la bienvenida en persona o por vídeo al empezar el día
- Nueva persona: Entrar en todas las cuentas y comprobar que funcionan
- Responsable: Repasar el plan de 30/60/90 días y acordarlo
- Buddy: Comida o café, y un recorrido por la oficina o los canales del chat
- Responsable: Presentarle a las personas con las que más trabajará
- Responsable: Darle una primera tarea pequeña que pueda terminar esta semana
- Responsable: Revisión al final del día: qué ha confundido, qué falta
04Primera semana
Una pieza de trabajo real terminada vale más que una semana de lectura.
- Nueva persona: Leer el manual y las políticas que le aplican
- Nueva persona: Configurar las herramientas y el entorno que necesita
- Nueva persona: Reunirse a solas con cada persona de la lista de presentaciones
- Nueva persona: Terminar y entregar la primera tarea pequeña
- Responsable: Tener el primer one-to-one y acordar con qué frecuencia se harán
- Buddy: Hablar con ella al menos dos veces: qué no está claro, qué va lento
- Admin: Confirmar que nómina, beneficios y equipo están en orden
05Los primeros 30, 60 y 90 días
Resultados, no actividades. Escribe qué existirá o irá mejor en cada punto, y acuérdalo con la nueva persona el primer día.
- Día 30: [Conoce el producto, los clientes y cómo trabaja el equipo; entrega su primer trabajo]
- Día 60: [Se encarga de un área definida y entrega en ella con menos ayuda]
- Día 90: [Trabaja con autonomía; la revisión confirma que el puesto encaja]
| Punto | Enfoque | Cómo se ve terminado | Revisión con |
|---|---|---|---|
| Día 30 | Aprender | [Resultado concreto] | [Responsable] |
| Día 60 | Contribuir | [Resultado concreto] | [Responsable] |
| Día 90 | Hacerse cargo | [Resultado concreto, y fin del periodo de prueba si lo hay] | [Responsable y fundador] |
06Cuentas y accesos
Cada cuenta que recibe, quién la dio y cuándo. Es la misma lista que revocarás cuando se vaya.
| Herramienta | Nivel de acceso | Dado por | Fecha |
|---|---|---|---|
| [Correo y calendario] | [Miembro] | [Admin] | [Fecha] |
| [Chat] | [Miembro] | [Admin] | [Fecha] |
| [Código, diseño o CRM] | [Rol] | [Admin] | [Fecha] |
07Versión remota
Añade esto para quien trabaja en remoto. Sin oficina nada pasa por casualidad, así que prográmalo.
- Admin: Enviar el portátil y el equipo para que lleguen al menos dos días antes del inicio
- Responsable: Acordar las horas de solape con el equipo en su zona horaria
- Responsable: Enviar por escrito el plan de la primera semana, porque no puede preguntar en la mesa de al lado
- Buddy: Reservar una videollamada breve diaria la primera semana
- Responsable: Programar las presentaciones como llamadas en lugar de dejarlas al azar
- Nueva persona: Publicar una presentación breve en el canal del equipo
- Admin: Comprobar que puede entrar de forma segura desde casa: gestor de contraseñas, doble factor, VPN si se usa
08Antes de dar el onboarding por terminado
Revisa cada línea el día 90.
- Cada paso está marcado o borrado por no aplicar
- La revisión de los 90 días se hizo y su resultado está por escrito
- La lista de accesos está completa y al día
- Le preguntaste qué cambiaría de este checklist para la próxima persona