受注した商談をそのままプロジェクトにするCRM。
会社、連絡先、商談が、仕事と同じワークスペースにあります。商談がまとまったら、そこからプロジェクトを始めれば顧客情報も一緒に引き継がれます。
7日間お試し · カード登録が必要 · いつでも解約可
できること
管理業務のいらないパイプライン
小さなチームが実際に残す記録だけ。維持のために営業オペレーション担当を雇う必要はありません。
会社と連絡先
会社にはドメインとWebサイト、連絡先にはメール、電話番号、役職、所属会社を記録できます。
5段階のパイプライン
新規、見込みあり、提案済み、受注、失注をボードで管理。各商談に金額、通貨、受注予定日、担当者、失注理由を持たせられます。
メモに残るステージ履歴
ステージ間の移動は、書き込まれたメモと並んで商談のメモに記録されます。商談の経緯を上から順に読めます。
金額は権限で制御
商談金額とパイプライン合計の閲覧は独立した権限です。それ以外の人には、金額を除いた商談が表示されます。
受注からプロジェクトへ
商談からワンステップでプロジェクトを作成できます。顧客に見せたアイデアやプロトタイプを商談にリンクすることもできます。
ミーティングも記録に
カレンダーの予定を商談や連絡先にリンクできるので、直近の会話まで商談からワンクリックです。
使い方
最初の商談からキックオフまで
商談とデリバリーが同じ場所にあります。
- 会社と連絡先を追加する — 手で作成するか、ClaudeやChatGPTに会話からMCP経由で追加させます。
- 商談を進める — パイプライン上でドラッグし、メモを追加し、商談が動いたミーティングをリンクします。
- プロジェクトを始める — 受注したら商談からプロジェクトを作り、チームに引き継ぎます。
プラン
CRMは全プランで利用可能
どのプランにも連絡先や商談の上限はありません。プランで違うのは席数です。
Builder$39/月
5席でCRMのすべての機能。
Studio$149/月
15席でCRMのすべての機能。
FAQ
よくある質問
商談金額は誰が見られますか？
商談金額の権限を持つ人だけです。それ以外の人には、アプリでもAPIでも、金額と合計を伏せた商談とステージが表示されます。
CSVで連絡先をインポートできますか？
現時点ではできません。アプリで追加するか、CRMの書き込みスコープを使ってAtrix APIやMCPサーバー経由で追加してください。
パイプラインのステージは変更できますか？
できません。5つのステージは固定されており、プロジェクトや担当者をまたいでもレポートの一貫性が保たれます。
メールを読み取りますか？
いいえ。Atrixは受信箱には接続しません。メモはAtrixで書き、ミーティングはAtrixのカレンダーから取り込まれます。
AIアシスタントは商談金額を見られますか？
商談金額のスコープを付与し、かつあなた自身が商談金額の権限を持つ場合だけです。トークンが作成者以上のものを見ることはありません。
ブログから
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