CRMとプロジェクト管理を一つのツールで：向いているチームと、専用CRMが必要なチーム

引き継ぎの問題

ツールが2つあると、受注した案件は毎回同じ手順をたどります。誰かがCRMで受注にします。誰かがプロジェクト管理ツールでプロジェクトを作ります。クライアント名、担当者、スコープ、日程を書き写し、提案書へのリンクを貼り、前回の打ち合わせで何を約束したかを納品チームに伝えます。

どの手順も手作業か、誰かが一度設定したきり誰も保守していない連携に頼っています。よくある失敗は次のとおりです：

• スコープがずれる。 プロジェクトは、売ったものではなく、誰かが覚えていたものから始まります。
• 担当者の情報が抜ける。 クライアントの日常的な窓口はCRMにあり、納品リーダーはそこにアクセスできません。
• 履歴が分かれる。 3か月後、クライアントがなぜ何かが含まれていないのかと尋ねます。答えは案件のメモにありますが、それは納品チームが開かないツールの中です。
• 元に戻るリンクがない。 アカウント担当者は、聞かない限りプロジェクトの進み具合がわかりません。

連携は書き写す手間を減らしますが、なくすことはほとんどありません。たとえばHubSpotとAsanaの連携では、Asanaの中で案件の詳細を表示でき、HubSpotの案件が変わったときにAsanaのタスクやコメントを作成できます。案件があるステージに達したときにテンプレートからプロジェクト全体を作成する仕組みは、通常Zapierなどのサードパーティのツールで組み立てます。

一つのツールが向いている場合

CRMとプロジェクト管理の一体型ツールが向いているのは、次のような場合です：

• 売る人と納品する人が同じ、 あるいはすぐ隣にいる。創業者、アカウントリード、プロジェクトリードの全員がクライアントを見る必要があります。
• 案件がプロジェクトになる。 エージェンシー、デザインやソフトウェアのスタジオ、コンサルティング会社、そして固定スコープやリテイナー契約の仕事を売るあらゆる事業です。
• パイプラインがシンプル。 数千件ではなく数十件の進行中の案件が、少ないステージを進んでいきます。
• どのみち両方に支払っている。 CRMとプロジェクト管理ツールを別々に使う小さなチームは、2つ分のシートとログインを抱えています。

専用CRMのほうがよい場合

次のような場合は、専用CRMを使い続けてください：

• 営業チームがいる。 パイプラインが仕事で、ノルマ、担当地域、売上予測があります。
• パイプラインが複雑。 複数のパイプライン、製品ごとの独自ステージ、承認ステップ、CRMから生成する見積書や契約書があります。
• 大量に販売する。 納品よりも、リードスコアリング、メールシーケンス、トラッキング、マーケティングオートメーションが重要です。
• 他のチームがCRMに頼っている。 経理やサポートがCRMを基幹記録として扱い、その周りに連携が作られています。

こうした場合、一体型ツールの中のCRMは物足りなく感じるでしょう。それは意図された設計です。専用CRMを使い、代わりに引き継ぎに力を注いでください。

一体型ツールで確認すべき点

• 受注からプロジェクトまで一手順。 プロジェクトは空のフォームからではなく、会社と担当者が紐づいた状態で案件から始まるべきです。
• 共有されたレコード。 プロジェクトのクライアントは、CRMのクライアントのコピーではなく、同じレコードであるべきです。
• 引き継ぎ後も残る履歴。 ステージの変更とメモは、プロジェクト側からも読めるべきです。
• 金額に対する権限。 納品スタッフは、クライアントは見る必要があっても、案件の金額は見る必要がないことがよくあります。案件を隠さずに金額だけを隠せるか確認してください。
• 案件に紐づいた打ち合わせ。 クライアントとの直近の打ち合わせは、案件からワンクリックで開けるべきです。
• 明確な制限。 決める前に、レコード数の上限、インポートの方法、ステージを変更できるかを確認してください。

選択肢の比較

2026年10月に各社のページで確認した内容です：

表の補足です。HubSpotはこの中で最も高機能なCRMで、無料枠を出ると最も高額です。本格的な営業チームには正しい選択です。monday CRMとClickUpでは、チームが使い慣れたボードの上でパイプラインを組み立てられます。Zohoは、高機能な専用CRMとプロジェクト管理ツールを一つのベンダーから安く手に入れる方法ですが、2つのアプリを覚えてつなぐ手間がかかります。

Atrix CRMの仕組み

AtrixはCRMを意図的に小さく保っています。小さなチームが実際に管理するレコードを備えています：

• 会社（ドメインとウェブサイト）と、担当者（メール、電話番号、役職、所属する会社）。
• ボード上の5段階のパイプライン： 新規、見込みあり、提案済み、受注、失注。各案件には金額、通貨、受注予定日、担当者があります。案件を失注に移すには理由が必要です。
• メモに残るステージ履歴。 ステージ間の移動はすべて、人が書いた内容と並んで案件のメモに記録されるので、案件の経緯を上から順に読めます。
• 権限による金額の表示。 案件の金額とパイプラインの合計を見ることは、独立した権限です。それ以外の人は、アプリでもAPIでも、金額が隠された状態で案件とステージを見ます。
• 受注した案件からプロジェクトへ。 案件から一手順でプロジェクトを作成できます。案件は、アイデアや顧客に見せたプロトタイプにも紐づけられます。
• 記録に残る打ち合わせ。 カレンダーの予定を案件とその担当者に紐づけられるので、直近の会話に案件からワンクリックでたどり着けます。

知っておくべき制限もあります。5つのステージは固定です。現在CSVインポートはありません。レコードはアプリで追加するか、CRMの書き込みスコープを持つAtrix APIやMCPサーバーを通じて追加します。Atrixはあなたの受信トレイには接続しません。どのプランにも担当者数や案件数の上限はありません。

担当地域やシーケンスを持つ20人の営業チームを運営しているなら、Atrix CRMはHubSpotの代わりにはなりません。創業者が売り、チームが納品する10人のエージェンシーなら、引き継ぎそのものがなくなります。詳しくはCRM、プロジェクト管理の機能、そしてエージェンシーでのAtrixの使い方をご覧ください。現在HubSpotをお使いなら、HubSpotとの比較で、何を手放すことになるかを率直に説明しています。

よくある質問

一つのツールでCRMとプロジェクト管理の両方を十分にこなせますか？

シンプルなパイプラインとプロジェクト型の仕事なら、こなせます。複雑なパイプライン、売上予測、メールシーケンスを持つ営業チームには、専用CRMのほうが多くのことができます。

プロジェクト管理を備えたエージェンシー向けCRMで最適なものは何ですか？

売り方によります。売る人が納品も担当するなら、受注した案件がプロジェクトになる一体型ツールが最も手間を減らします。独立した営業チームがあるなら、きちんと保守された連携を持つ専用CRMのほうが安全です。

代わりにHubSpotとAsanaをつなぐことはできますか？

できます。標準の連携ではAsanaに案件の詳細が表示され、案件が変わったときにタスクやコメントが作成されます。ステージの変更でテンプレートからプロジェクト全体を作るには、通常Zapierのようなツールが必要です。

Atrixで案件の金額を見られるのは誰ですか？

案件金額の権限を持つ人だけです。それ以外の人は、金額と合計が隠された状態で案件とステージを見ます。APIトークンが金額を見られるのは、案件金額のスコープを持ち、かつトークンを作成した人がその権限を持っている場合だけです。

CRMはAtrixのすべてのプランに含まれていますか？

はい。担当者数や案件数の上限はなく、プランの違いはシート数です。無料プランはありません。すべてのワークスペースは7日間のトライアルから始まり、カードが必要です。

出典

2026年10月に確認：HubSpot Sales Hubの料金、AsanaとHubSpotの連携、monday CRMの料金、ClickUp CRM、ClickUpの料金、Zoho CRMの料金、Zoho Projectsの料金。