CRM과 프로젝트 관리를 하나로: 언제 맞을까

에이전시, 스튜디오, 컨설팅 회사는 프로젝트를 판 다음 그 프로젝트를 수행합니다. 영업은 CRM에서, 수행은 프로젝트 도구에서 이뤄집니다. 그 사이, 즉 딜이 성사되고 일이 시작되는 순간이 작은 서비스 회사가 정보를 가장 많이 잃는 지점이며, 둘을 한곳에 두고 싶어지는 가장 큰 이유입니다.

이 글에서는 통합 도구가 맞는 경우, 여전히 전용 CRM이 맞는 경우, 무엇을 봐야 하는지, 그리고 2026년 10월 기준으로 주요 선택지를 비교합니다.

인계 문제

도구가 두 개라면 성사된 딜은 매번 같은 단계를 거칩니다. 누군가 CRM에서 딜을 성사로 표시합니다. 누군가 프로젝트 도구에서 프로젝트를 만듭니다. 고객 이름, 연락처, 범위, 일정을 옮겨 적고, 제안서 링크를 붙이고, 마지막 미팅에서 무엇을 약속했는지 수행 팀에 전합니다.

각 단계는 수작업이거나, 누군가 한 번 설정해 두고 아무도 관리하지 않는 연동에 의존합니다. 흔히 생기는 문제는 다음과 같습니다.

범위가 어긋납니다. 프로젝트가 판매된 내용이 아니라 누군가 기억한 내용에서 시작됩니다.
연락처가 빠집니다. 고객의 실무 담당자는 CRM에 있는데, 수행 리드는 접근 권한이 없습니다.
기록이 나뉩니다. 석 달 뒤 고객이 왜 어떤 항목이 빠졌는지 묻습니다. 답은 수행 팀이 열어 보지 않는 도구의 딜 메모에 있습니다.
되돌아가는 연결이 없습니다. 계정 담당자는 묻지 않고는 프로젝트가 어떻게 진행되는지 알 수 없습니다.

연동은 옮겨 적는 일을 줄여 주지만 없애 주는 경우는 드뭅니다. 예를 들어 HubSpot과 Asana 연동은 Asana 안에서 딜 정보를 보여 주고, HubSpot 딜이 바뀌면 Asana 작업이나 댓글을 만들 수 있습니다. 딜이 특정 단계에 도달했을 때 템플릿으로 프로젝트 전체를 만드는 것은 보통 Zapier 같은 외부 도구로 직접 구성합니다.

한 도구가 맞는 경우

CRM과 프로젝트 관리를 합친 도구는 다음과 같을 때 잘 맞습니다.

파는 사람이 곧 수행하는 사람이거나, 바로 옆에서 일합니다. 창업자, 계정 리드, 프로젝트 리드 모두 고객 정보를 봐야 합니다.
딜이 프로젝트가 됩니다. 에이전시, 디자인·소프트웨어 스튜디오, 컨설팅 회사, 그리고 고정 범위나 리테이너 계약을 파는 모든 회사가 해당합니다.
파이프라인이 단순합니다. 열린 딜이 수천 개가 아니라 수십 개이고, 몇 개의 단계를 거칩니다.
어차피 둘 다 비용을 내고 있습니다. CRM과 프로젝트 도구를 따로 쓰는 작은 팀은 좌석도 두 번, 로그인도 두 번입니다.

전용 CRM이 나은 경우

다음과 같다면 전용 CRM을 유지하세요.

영업팀이 있습니다. 파이프라인이 본업이고, 할당량, 담당 지역, 예측이 있습니다.
파이프라인이 복잡합니다. 여러 파이프라인, 제품별 맞춤 단계, 승인 절차, CRM에서 생성하는 견적서나 계약서가 있습니다.
대량으로 판매합니다. 리드 스코어링, 이메일 시퀀스, 추적, 마케팅 자동화가 수행보다 중요합니다.
다른 팀이 CRM에 의존합니다. 재무나 고객지원이 CRM을 기준 시스템으로 쓰고, 연동이 그 주변에 구축되어 있습니다.

이런 경우 통합 도구의 CRM은 부족하게 느껴질 것이고, 그건 의도된 설계입니다. 전용 CRM을 쓰고, 대신 인계 과정에 공을 들이세요.

통합 도구에서 확인할 점

성사된 딜에서 프로젝트까지 한 단계. 프로젝트는 빈 양식이 아니라, 회사와 연락처가 붙은 딜에서 시작해야 합니다.
공유되는 레코드. 프로젝트의 고객은 CRM의 고객과 복사본이 아닌 같은 레코드여야 합니다.
인계 후에도 남는 기록. 단계 변경과 메모를 프로젝트 쪽에서도 읽을 수 있어야 합니다.
금액에 대한 권한. 수행 담당자는 고객은 봐야 하지만 딜 금액은 볼 필요가 없는 경우가 많습니다. 딜을 숨기지 않고 금액만 숨길 수 있는지 확인하세요.
딜과 연결된 미팅. 고객과의 마지막 통화가 딜에서 한 번의 클릭으로 열려야 합니다.
명확한 한도. 도입 전에 레코드 한도, 가져오기 방법, 단계 변경 가능 여부를 확인하세요.

선택지 비교

2026년 10월에 각 회사의 페이지에서 확인했습니다.

선택지	무엇인가	가격	딜에서 프로젝트로 인계
HubSpot + Asana	전용 CRM과 별도의 프로젝트 도구	HubSpot 무료 CRM은 최대 2명; Sales Hub Professional은 연간 결제 시 좌석당 월 $90에 온보딩 비용 $1,500 별도; Asana Starter는 사용자당 $10.99	기본 연동은 딜 변경 시 작업과 댓글을 만듦; 단계 변경 시 템플릿으로 프로젝트를 만들려면 보통 Zapier 등이 필요
monday CRM	같은 보드 위에 만든 별도의 monday.com 제품	연간 결제 시 좌석당 월 Basic $12, Standard $17, Pro $28; 최소 3좌석부터	수행은 보통 별도 인당 가격이 있는 별개 제품인 monday Work Management에서 진행
ClickUp CRM	ClickUp 워크스페이스를 CRM으로 구성	별도 CRM 가격 없음; ClickUp 플랜은 연간 결제 시 사용자당 월 $9부터	딜은 작업, 문서 옆에 상태가 있는 항목이며, 성사된 딜을 프로젝트로 만들 수 있음
Zoho CRM + Zoho Projects	한 회사의 두 앱	Zoho CRM은 3명까지 무료; Zoho CRM Plus 번들은 사용자당 월 $20부터	Zoho CRM이 Zoho Projects의 자사 연동 목록에 있음
Atrix	CRM, 프로젝트, 문서, 채팅, 채용이 있는 워크스페이스	모든 플랜에 포함: Builder는 5좌석 월 $39, Studio는 15좌석 월 $149	딜에서 한 단계로 프로젝트 생성

표에 대한 설명을 덧붙이면, HubSpot은 이 중 가장 기능이 많은 CRM이고 무료 단계를 벗어나면 가장 비싸며, 실제 영업팀에게는 맞는 선택입니다. monday CRM과 ClickUp은 팀이 이미 익숙한 보드 위에서 파이프라인을 구성할 수 있습니다. Zoho는 한 회사에서 쓸 만한 전용 CRM과 프로젝트 도구를 저렴하게 마련하는 방법이지만, 두 앱을 배우고 연결해야 합니다.

Atrix CRM의 작동 방식

Atrix는 일부러 CRM을 작게 유지합니다. 작은 팀이 실제로 관리하는 레코드만 있습니다.

도메인과 웹사이트가 있는 회사, 그리고 이메일, 전화, 직함, 소속 회사가 있는 연락처.
보드 위의 5단계 파이프라인: 신규, 검증됨, 제안, 성사, 실패. 각 딜에는 금액, 통화, 예상 마감일, 담당자가 있습니다. 딜을 실패로 옮기려면 사유가 필요합니다.
메모에 남는 단계 기록. 단계가 바뀔 때마다 사람들이 쓴 메모 옆에 기록되므로, 딜의 흐름을 위에서 아래로 읽을 수 있습니다.
권한에 따른 금액 표시. 딜 금액과 파이프라인 합계를 보는 것은 별도의 권한입니다. 다른 사람은 앱과 API 모두에서 금액이 숨겨진 채로 딜과 단계를 봅니다.
성사된 딜을 프로젝트로. 딜에서 한 단계로 프로젝트를 만듭니다. 딜은 고객에게 보여 준 아이디어나 프로토타입과도 연결할 수 있습니다.
기록에 남는 미팅. 캘린더 일정을 딜과 그 연락처에 연결할 수 있어, 마지막 대화가 딜에서 한 번의 클릭 거리에 있습니다.

알아 둘 한계도 있습니다. 5개 단계는 고정되어 있습니다. 현재 CSV 가져오기는 없습니다. 레코드는 앱에서 추가하거나, CRM 쓰기 스코프로 Atrix API와 MCP 서버를 통해 추가합니다. Atrix는 받은편지함에 연결하지 않습니다. 어떤 플랜에도 연락처나 딜 수 제한은 없습니다.

담당 지역과 시퀀스가 있는 20명 규모의 영업팀을 운영한다면 Atrix CRM은 HubSpot을 대신할 수 없습니다. 창업자가 팔고 팀이 수행하는 10명 규모의 에이전시라면 인계 과정 자체가 사라집니다. CRM, 프로젝트 관리 기능, 그리고 에이전시가 Atrix를 쓰는 방식을 더 읽어 보세요. 지금 HubSpot을 쓰고 있다면 HubSpot 비교에서 무엇을 포기하게 되는지 솔직하게 설명합니다.

자주 묻는 질문

한 도구로 CRM과 프로젝트 관리를 정말 잘할 수 있나요?

단순한 파이프라인과 프로젝트 단위 업무라면 그렇습니다. 복잡한 파이프라인, 예측, 이메일 시퀀스가 있는 영업팀이라면 전용 CRM이 여전히 더 많은 일을 합니다.

프로젝트 관리 기능이 있는 에이전시용 CRM으로 무엇이 가장 좋은가요?

판매 방식에 따라 다릅니다. 파는 사람이 수행도 맡는다면, 성사된 딜이 프로젝트가 되는 통합 도구가 가장 많은 일을 덜어 줍니다. 영업팀이 따로 있다면 연동을 잘 관리하는 전용 CRM이 더 안전합니다.

대신 HubSpot을 Asana에 연결하면 되지 않나요?

됩니다. 기본 연동은 Asana에서 딜 정보를 보여 주고, 딜이 바뀌면 작업이나 댓글을 만듭니다. 단계가 바뀔 때 템플릿으로 프로젝트 전체를 만들려면 보통 Zapier 같은 도구가 필요합니다.

Atrix에서 딜 금액은 누가 볼 수 있나요?

딜 금액 권한이 있는 사람만 볼 수 있습니다. 다른 사람은 금액과 합계가 숨겨진 채로 딜과 단계를 봅니다. API 토큰은 딜 금액 스코프가 있고, 토큰을 만든 사람이 그 권한을 가지고 있을 때만 금액을 볼 수 있습니다.

모든 Atrix 플랜에 CRM이 포함되나요?

네, 연락처나 딜 수 제한 없이 포함됩니다. 플랜은 좌석 수가 다릅니다. 무료 플랜은 없습니다. 모든 워크스페이스는 7일 체험으로 시작하며 카드가 필요합니다.

출처

2026년 10월 확인: HubSpot Sales Hub 가격, Asana와 HubSpot 연동, monday CRM 가격, ClickUp CRM, ClickUp 가격, Zoho CRM 가격, Zoho Projects 가격.

CRM과 프로젝트 관리를 한 도구로: 잘 맞는 팀과 전용 CRM이 필요한 팀