CRM et gestion de projet en un seul outil : pour qui ?

Les agences, les studios et les cabinets de conseil vendent un projet, puis le livrent. La vente se fait dans un CRM. La livraison se fait dans un outil de gestion de projet. Le moment entre les deux, quand une affaire est gagnée et que le travail commence, est celui où les petites entreprises de services perdent le plus d’informations, et c’est la principale raison de vouloir les deux au même endroit.

Cet article explique quand un outil combiné a du sens, quand un CRM dédié reste le bon choix, ce qu’il faut regarder et comment se comparent les options courantes en octobre 2026.

Le problème de la passation

Avec deux outils, une affaire gagnée passe toujours par les mêmes étapes. Quelqu’un la marque comme gagnée dans le CRM. Quelqu’un crée un projet dans l’outil de gestion de projet. Il recopie le nom du client, les contacts, le périmètre et les dates, colle un lien vers la proposition, et raconte à l’équipe de livraison ce qui a été promis lors du dernier appel.

Chaque étape est manuelle, ou dépend d’une intégration que quelqu’un a configurée un jour et que personne n’entretient. Les échecs habituels :

Le périmètre dérive. Le projet part de ce dont quelqu’un se souvient, pas de ce qui a été vendu.
Des contacts disparaissent. Le contact quotidien du client est dans le CRM, et le responsable de la livraison n’y a pas accès.
L’historique est éclaté. Trois mois plus tard, le client demande pourquoi quelque chose a été laissé de côté. La réponse est dans les notes de l’affaire, dans un outil que l’équipe de livraison n’ouvre jamais.
Rien ne remonte. Le responsable du compte ne peut pas savoir où en est le projet sans demander.

Les intégrations réduisent les copier-coller mais les suppriment rarement. L’intégration entre HubSpot et Asana, par exemple, affiche les détails de l’affaire dans Asana et peut créer des tâches ou des commentaires Asana quand une affaire HubSpot change. Créer un projet complet à partir d’un modèle quand une affaire atteint une étape, c’est quelque chose que les équipes construisent en général avec un outil tiers comme Zapier.

Quand un seul outil a du sens

Un outil qui combine CRM et gestion de projet convient quand :

Ceux qui vendent sont ceux qui livrent, ou travaillent juste à côté. Fondateurs, responsables de compte et chefs de projet ont tous besoin de voir le client.
Les affaires deviennent des projets. Agences, studios de design et de développement, cabinets de conseil, et toute entreprise qui vend des missions au forfait ou en régie.
Le pipeline est simple. Quelques dizaines d’affaires ouvertes, pas des milliers, qui passent par quelques étapes.
Vous payez déjà les deux. Une petite équipe avec un CRM et un outil de projet séparés paie deux séries de sièges, et gère deux séries de comptes.

Quand un CRM dédié est préférable

Gardez un CRM dédié quand :

Vous avez une équipe commerciale dont le métier est le pipeline, avec des objectifs, des territoires et des prévisions.
Le pipeline est complexe. Plusieurs pipelines, des étapes propres à chaque produit, des validations, et des devis ou contrats générés depuis le CRM.
Vous vendez en volume. Le scoring des leads, les séquences d’e-mails, le suivi et l’automatisation marketing comptent plus que la livraison.
D’autres équipes s’appuient sur le CRM. La finance ou le support le considèrent comme la source de référence, et des intégrations sont construites autour.

Dans ces cas, le CRM d’un outil combiné semblera léger, et c’est voulu. Prenez un CRM dédié et investissez plutôt dans la passation.

Ce qu’il faut regarder dans un outil combiné

Une seule étape entre l’affaire gagnée et le projet. Le projet doit partir de l’affaire, avec l’entreprise et les contacts rattachés, pas d’un formulaire vide.
Des fiches partagées. Le client du projet doit être la même fiche que le client du CRM, pas une copie.
Un historique qui survit à la passation. Les changements d’étape et les notes doivent rester lisibles côté projet.
Des permissions pour l’argent. L’équipe de livraison a souvent besoin de voir le client mais pas le montant de l’affaire. Vérifiez qu’on peut masquer les montants sans masquer l’affaire.
Des réunions liées aux affaires. Le dernier appel avec le client doit être à un clic de l’affaire.
Des limites claires. Vérifiez les limites de fiches, les options d’import et la possibilité de modifier les étapes avant de vous engager.

Les options comparées

Vérifié sur les pages de chaque éditeur en octobre 2026 :

Option	De quoi il s’agit	Tarifs	Passation de l’affaire au projet
HubSpot et Asana	Un CRM dédié et un outil de projet séparé	Le CRM gratuit de HubSpot couvre jusqu’à 2 utilisateurs ; Sales Hub Professional coûte 90 $ par siège et par mois en annuel, plus 1 500 $ de frais d’intégration ; Asana Starter coûte 10,99 $ par utilisateur	L’intégration native crée des tâches et des commentaires à partir des changements d’affaire ; un projet issu d’un modèle à un changement d’étape demande en général Zapier ou équivalent
monday CRM	Un produit monday.com distinct, construit sur les mêmes tableaux	Basic 12 $, Standard 17 $, Pro 28 $ par siège et par mois en annuel ; à partir de 3 sièges	La livraison se fait en général dans monday Work Management, un produit distinct avec son propre prix par siège
ClickUp CRM	L’espace de travail ClickUp configuré en CRM	Pas de prix CRM séparé ; les offres ClickUp commencent à 9 $ par utilisateur et par mois en annuel	Les affaires sont des éléments avec des statuts, à côté des tâches et des documents, et une affaire gagnée peut devenir un projet
Zoho CRM et Zoho Projects	Deux applications du même éditeur	Zoho CRM est gratuit pour 3 utilisateurs ; le pack Zoho CRM Plus commence à 20 $ par utilisateur et par mois	Zoho CRM figure parmi les intégrations maison de Zoho Projects
Atrix	Un espace de travail avec CRM, projets, documents, chat et recrutement	Inclus dans chaque offre : Builder à 39 $ par mois pour 5 sièges, Studio à 149 $ pour 15	Création d’un projet à partir d’une affaire en une étape

Quelques précisions sur ce tableau. HubSpot est le CRM le plus complet de la liste et le plus cher dès qu’on quitte l’offre gratuite, et c’est le bon choix pour une vraie équipe commerciale. monday CRM et ClickUp permettent de modéliser un pipeline sur des tableaux que votre équipe connaît déjà. Zoho est une façon peu coûteuse d’obtenir un CRM dédié solide et un outil de projet chez le même éditeur, au prix de deux applications à apprendre et à relier.

Comment fonctionne le CRM d’Atrix

Atrix garde volontairement un CRM simple. Il contient les fiches qu’une petite équipe tient vraiment :

Des entreprises avec un domaine et un site web, et des contacts avec e-mail, téléphone, fonction et entreprise.
Un pipeline en cinq étapes sur un tableau : nouvelle, qualifiée, proposée, gagnée et perdue. Chaque affaire porte un montant, une devise, une date de clôture prévue et un responsable. Passer une affaire en perdue demande une raison.
L’historique des étapes dans les notes. Chaque passage d’une étape à l’autre est inscrit dans les notes de l’affaire, à côté de ce que les gens ont écrit, si bien que l’histoire d’une affaire se lit de haut en bas.
Les montants selon les permissions. Voir les montants des affaires et les totaux du pipeline est une permission à part. Les autres voient les affaires et les étapes sans les montants, dans l’application comme via l’API.
De l’affaire gagnée au projet. Créez un projet à partir d’une affaire en une étape. Une affaire peut aussi être liée à une idée ou à un prototype montré au client.
Les réunions dans le dossier. Les événements du calendrier peuvent être liés à une affaire et à ses contacts, si bien que la dernière conversation est à un clic de l’affaire.

Il a aussi des limites à connaître. Les cinq étapes sont fixes. Il n’y a pas d’import CSV pour l’instant : les fiches s’ajoutent dans l’application, ou via l’API et le serveur MCP d’Atrix avec le scope d’écriture CRM. Atrix ne se connecte pas à votre boîte mail. Aucune offre ne limite le nombre de contacts ou d’affaires.

Si vous dirigez une équipe commerciale de vingt personnes avec des territoires et des séquences, le CRM d’Atrix ne remplace pas HubSpot. Si vous êtes une agence de dix personnes où le fondateur vend et l’équipe livre, il supprime la passation. Pour en savoir plus : le CRM, la gestion de projet et la façon dont les agences utilisent Atrix. Si vous êtes sur HubSpot aujourd’hui, la comparaison avec HubSpot dit clairement ce à quoi vous renonceriez.

FAQ

Un seul outil peut-il vraiment bien gérer CRM et gestion de projet ?

Pour un pipeline simple et un travail organisé en projets, oui. Pour une équipe commerciale avec des pipelines complexes, des prévisions et des séquences d’e-mails, un CRM dédié en fait toujours plus.

Quel est le meilleur CRM pour les agences avec gestion de projet ?

Cela dépend de votre façon de vendre. Si ceux qui vendent pilotent aussi la livraison, un outil combiné où une affaire gagnée devient un projet économise le plus de travail. Si vous avez une équipe commerciale séparée, un CRM dédié avec une intégration bien entretenue est plus sûr.

Puis-je plutôt connecter HubSpot à Asana ?

Oui. L’intégration native affiche les détails de l’affaire dans Asana et crée des tâches ou des commentaires quand une affaire change. Créer un projet complet à partir d’un modèle lors d’un changement d’étape demande en général un outil comme Zapier.

Qui peut voir les montants des affaires dans Atrix ?

Seulement les personnes qui ont la permission sur les montants. Les autres voient les affaires et les étapes sans les montants ni les totaux. Un jeton d’API ne voit les montants que s’il a le scope correspondant et que la personne qui l’a créé détient la permission.

Le CRM est-il inclus dans chaque offre Atrix ?

Oui, sans limite de contacts ni d’affaires ; les offres diffèrent par le nombre de sièges. Il n’y a pas d’offre gratuite. Chaque espace de travail démarre par un essai de 7 jours, et une carte est requise.

Sources

Vérifié en octobre 2026 : tarifs de HubSpot Sales Hub, intégration Asana et HubSpot, tarifs de monday CRM, ClickUp CRM, tarifs de ClickUp, tarifs de Zoho CRM, tarifs de Zoho Projects.

CRM et gestion de projet dans un seul outil : à qui ça convient, et qui a besoin d’un vrai CRM